MicroStrategy planea pagarés convertibles por valor de $500 millones para aumentar su participación en Bitcoin

MicroStrategy, empresa de inteligencia empresarial que cotiza en el Nasdaq, ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en bonos preferentes convertibles. Los ingresos de esta oferta se utilizarán para adquirir bitcoin adicional y para apoyar otras iniciativas corporativas.

Estos pagarés no estarán garantizados y tendrán el mismo rango que las obligaciones preferentes de MicroStrategy. Los pagos de intereses se efectuarán dos veces al año, concretamente el 15 de junio y el 15 de diciembre, a partir del 15 de diciembre de 2024. Los pagarés vencerán en 2032.

La finalización de esta oferta está sujeta a las condiciones del mercado, y no hay certeza sobre el calendario o los términos de la finalización.

Además, a partir del 20 de junio de 2029, la empresa podrá optar por reembolsar en efectivo una parte o la totalidad de los pagarés, en función de determinadas condiciones.

La oferta privada estará disponible para personas clasificadas como compradores institucionales cualificados de acuerdo con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933.

En la actualidad, MicroStrategy posee 214.400 BTC, valorados en más de 14.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor tenedora de bitcoins entre las empresas que cotizan en bolsa.

La firma comenzó su estrategia de adquisición de bitcoin en 2020, adoptando la criptodivisa como activo de reserva. Este movimiento estratégico ha posicionado a MicroStrategy como un actor importante en el mercado de las criptodivisas.